Beta理财师

Beta理财师app是上海贝耳塔信息技术有限公司打造的财富科技服务工具，更是理财师的专属服务平台。它具备金融产品查询、客户账户诊断报告的查看与下载、产品组合异动提醒、理财资讯及研究报告获取等功能，能助力理财师及时掌握客户投资偏好的变动情况。平台还构建了资讯事件解读、短视频、游戏化互动等创新营销场景，借助“线上+线下”融合模式，推动理财顾问完成数字化转型，从多维度为高净值客户提供服务。同时，通过在线场景互动沉淀客户行为数据，并对数据进行算法加工，为顾问的数字化服务提供支撑。此外，使用Beta理财师app能帮助用户快速解读市场与金融产品，使工作效率提升6至10倍，堪称理财师的得力助手，有需要的用户不妨下载体验！

软件功能

1、全市场金融产品优质丰富，支持可视化查询各类金融产品，涵盖私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等品类；

2、理财师成长学习一站式搞定基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演；

3、账户诊断报告查看、下载客户账户持仓诊断报告；

4、异动监控与提醒所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务；

5、理财师必备工具汇总定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯；

beta理财师app使用说明

第一步，点击页面右上角的“注册”按钮，完成Beta理财师账号的注册操作。

第二步：输入手机号，点击获取验证码，输入验证码、姓名，设置好密码后，点击完成按钮即可登录。

第三步：进入之后，在下面点击“我的”，点击上面的红框内的头像框。

第四步：点击上面的头像框设置头像，这个头像将是个人名片的头像，随后输入下面各类信息，姓名、单位、职位、自我介绍、联系方式等信息，方便客户及时联系我们。

第五步：点击下方的“首页”按钮，找到“财经早报”选项，点击即可生成当日的财经早报。

第六步：进入之后，点击“转发获客”即可将该财经早报分享给微信好友、朋友圈等，方便大家获客营销。

除此之外，这款app可以查询基金产品信息、市场信息以及各类分析，供大家参考。

软件特点

1、快速解读市场和金融产品，让工作效率快速提升6-10倍；

2、金融类产品评价，一眼看穿基金优劣；

3、洞察客户偏好、做好客户的贴心客情管家；

4、一站式移动营销推广工具，提供全流程数据化服务与支持；

5、精准跟踪客户投资意向；

6、大数据分析 用户喜好一目了然；

更新日志

v7.77版本

【搜索】动态排序优化，所见即所得

【早报】增加全局查看大图，使用体验更佳

【圈语】产品转发支持自动复制推荐语，转发快人一步

【跟我拍】跟拍视频，封面一键换新

【优化】运营配置化，实现工作台快速搭建

v7.76版本

优化使用体验，修复若干已知问题。