财达理财师

财达理财师：理财顾问一站式数字展业平台

平台定位：连接客户与顾问的数字化桥梁

财达理财师是财达证券旗下三大核心品牌之一，专为理财顾问打造的一站式数字展业平台。作为公司财富管理转型的重要载体，该平台与面向零售客户的“财达股市通”、服务机构客户的“财达北极星”形成协同生态，通过数字化工具赋能理财顾问全流程服务能力。平台深度整合财达证券内部资源，拉通客户数据与服务场景，构建“客户员工平台”三位一体的链接体系，助力理财顾问实现从传统服务向数字化展业的转型。

“人+数字化”服务模式：专业与科技的深度融合

平台首创“人+数字化”服务模式，将专业投顾经验与数字技术深度融合。通过智能化潜客挖掘模块，系统可自动识别客户投资偏好与潜在需求，为顾问提供精准服务方向；标准化内容服务库涵盖市场分析、产品解读、投资策略等素材，支持顾问快速生成定制化服务方案；全流程服务提醒功能则覆盖客户旅程关键节点，从需求沟通到产品配置形成闭环管理。这种模式不仅提升了顾问的服务效率，更通过数据驱动的决策支持，帮助顾问为客户匹配更适配的财富管理方案。

特色功能模块：全场景展业能力支撑

平台围绕理财顾问核心工作场景，构建了五大功能模块：

首页中枢：集成常用功能入口、实时业务机会提醒及待办事项，当日展业重点一目了然；

客户洞察：多维度分析客户资产配置、交易行为及风险偏好，智能生成服务建议；

工作台：整合产品推荐工具、合规审核系统、业绩统计分析等应用，实现一站式办公；

展业素材库：提供短视频、图文资讯、市场解读等多样化内容模板，支持一键分享客户；

个人中心：实时查看绩效数据、学习专业课程、管理展业工具，打造个性化工作空间。

财富管理生态构建：赋能行业转型新动能

作为财达证券践行新“国九条”精神的重要实践，财达理财师平台深度融合数字金融创新特征，推动服务线上化、业务数字化、运营场景化。通过打通财富管理价值链上下游，平台不仅为理财顾问提供展业工具，更构建了包含客户服务、产品供应、投教内容的完整生态。未来，平台将进一步探索AI大模型在投资决策中的应用，强化适老化服务与智能化投顾的平衡，持续为不同需求的投资者提供多层级、全方位的财富管理体验，成为券商财富管理数字化转型的标杆产品。