跬步万里

跬步万里软件介绍

软件概述

跬步万里是由大庚信息科技（上海）有限公司开发的专业辅助工具，专为保险经纪人、代理人（含曾经从业者）打造，集客户管理、健康服务与创富支持于一体。该应用以“不积跬步，无以至千里”为核心理念，通过轻量化工具与数据化管理，帮助用户提升工作效率、优化客户服务，实现职业成长与长期价值积累。应用支持iOS、Android及电脑端跨平台使用，界面简洁直观，操作流程便捷，无需专业技术背景即可快速上手。

核心功能模块

1. 客户管理系统

作为保险从业者的核心需求，跬步万里提供全流程客户管理解决方案。用户可通过手动录入或外部数据导入，建立客户档案库，包含基本信息、保险需求、沟通记录等关键数据。系统支持标签化分类功能，例如按“潜在客户”“已签单客户”“家庭保障需求”等维度自定义标签，实现精准客户分层。此外，一键搜索功能支持通过姓名、电话等关键词快速定位客户，配合可视化数据看板，实时追踪客户跟进进度与转化情况，有效减少信息遗漏与重复劳动。

2. 健康服务与知识支持

应用整合健康管理模块，为用户及客户提供专业健康辅助功能。包含健康资讯推送、体检预约指引、慢病管理建议等服务，帮助保险经纪人在服务客户时融入健康关怀，增强客户粘性。同时，内置海量保险知识库，涵盖产品条款解读、行业政策分析、展业技巧等内容，用户可随时查阅学习，提升专业素养。系统还提供“朋友圈展业攻略”，支持海报模板一键转发，助力用户高效触达潜在客户。

3. 积分体系与创富工具

跬步万里创新设计积分激励机制，用户通过客户管理、知识学习、健康服务等行为积累积分，可兑换现金提现或应用内权益。积分攻略板块详细说明获取渠道与规则，例如完成客户标签分类、参与健康知识测试等均可获得积分奖励。提现流程便捷，支持一键操作至个人账户，实现“每一步努力都有价值”的创富目标。此外，应用提供保险计划书生成工具，支持险种对比、方案定制，配合电子出单功能，大幅提升签单效率。

应用特色与优势

跬步万里以“轻量高效、安全可靠”为特色，通过腾讯安全认证与无广告设计，保障用户数据隐私与使用体验。跨端数据同步功能实现手机与电脑无缝衔接，满足多场景办公需求。其核心优势在于将客户管理、健康服务与职业发展深度融合，不仅是工具型应用，更是保险从业者的“职业成长伙伴”。无论是新手经纪人入门拓客，还是资深代理人优化服务，均能通过持续使用实现能力与收益的双重提升，真正践行“跬步千里”的积累智慧。