版本号:v7.101
软件大小:210.87MB
更新时间:2026-01-13T11:30:10
类型:金融理财
标签: 理财师工具 财富管理应用
运行环境:Android 4.0 或更高版本及以上
MD5:cab6e00edbbf8e964a0eb437bb824807
开发者:上海贝耳塔信息技术有限公司
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Beta理财师app是上海贝耳塔信息技术有限公司打造的财富科技服务工具,更是理财师的专属服务平台。它具备金融产品查询、客户账户诊断报告的查看与下载、产品组合异动提醒、理财资讯及研究报告获取等功能,能助力理财师及时掌握客户投资偏好的变动情况。平台还构建了资讯事件解读、短视频、游戏化互动等创新营销场景,借助“线上+线下”融合模式,推动理财顾问完成数字化转型,从多维度为高净值客户提供服务。同时,通过在线场景互动沉淀客户行为数据,并对数据进行算法加工,为顾问的数字化服务提供支撑。此外,使用Beta理财师app能帮助用户快速解读市场与金融产品,使工作效率提升6至10倍,堪称理财师的得力助手,有需要的用户不妨下载体验!
1、全市场金融产品优质丰富,支持可视化查询各类金融产品,涵盖私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等品类;
2、理财师成长学习一站式搞定基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演;
3、账户诊断报告查看、下载客户账户持仓诊断报告;
4、异动监控与提醒所管理客户的账户组合的异动提醒,及时做好售后服务;
5、理财师必备工具汇总定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯;
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除此之外,这款app可以查询基金产品信息、市场信息以及各类分析,供大家参考。
1、快速解读市场和金融产品,让工作效率快速提升6-10倍;
2、金融类产品评价,一眼看穿基金优劣;
3、洞察客户偏好、做好客户的贴心客情管家;
4、一站式移动营销推广工具,提供全流程数据化服务与支持;
5、精准跟踪客户投资意向;
6、大数据分析 用户喜好一目了然;
v7.77版本
【搜索】动态排序优化,所见即所得
【早报】增加全局查看大图,使用体验更佳
【圈语】产品转发支持自动复制推荐语,转发快人一步
【跟我拍】跟拍视频,封面一键换新
【优化】运营配置化,实现工作台快速搭建
v7.76版本
优化使用体验,修复若干已知问题。
8.6分
大小: 14.01MB
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Beta理财师
版本号:v7.101
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标签: 理财师工具 财富管理应用
运行环境:Android 4.0 或更高版本及以上
MD5:cab6e00edbbf8e964a0eb437bb824807
开发者:上海贝耳塔信息技术有限公司
Beta理财师app是上海贝耳塔信息技术有限公司打造的财富科技服务工具,更是理财师的专属服务平台。它具备金融产品查询、客户账户诊断报告的查看与下载、产品组合异动提醒、理财资讯及研究报告获取等功能,能助力理财师及时掌握客户投资偏好的变动情况。平台还构建了资讯事件解读、短视频、游戏化互动等创新营销场景,借助“线上+线下”融合模式,推动理财顾问完成数字化转型,从多维度为高净值客户提供服务。同时,通过在线场景互动沉淀客户行为数据,并对数据进行算法加工,为顾问的数字化服务提供支撑。此外,使用Beta理财师app能帮助用户快速解读市场与金融产品,使工作效率提升6至10倍,堪称理财师的得力助手,有需要的用户不妨下载体验!
软件功能
1、全市场金融产品优质丰富,支持可视化查询各类金融产品,涵盖私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等品类;
2、理财师成长学习一站式搞定基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演;
3、账户诊断报告查看、下载客户账户持仓诊断报告;
4、异动监控与提醒所管理客户的账户组合的异动提醒,及时做好售后服务;
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除此之外,这款app可以查询基金产品信息、市场信息以及各类分析,供大家参考。
软件特点
1、快速解读市场和金融产品,让工作效率快速提升6-10倍;
2、金融类产品评价,一眼看穿基金优劣;
3、洞察客户偏好、做好客户的贴心客情管家;
4、一站式移动营销推广工具,提供全流程数据化服务与支持;
5、精准跟踪客户投资意向;
6、大数据分析 用户喜好一目了然;
更新日志
v7.77版本
【搜索】动态排序优化,所见即所得
【早报】增加全局查看大图,使用体验更佳
【圈语】产品转发支持自动复制推荐语,转发快人一步
【跟我拍】跟拍视频,封面一键换新
【优化】运营配置化,实现工作台快速搭建
v7.76版本
优化使用体验,修复若干已知问题。
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8.6分
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