赫奕传家

赫奕传家：国投泰康信托一站式财富管理服务平台

品牌定位与服务理念

“赫奕传家”是国投泰康信托倾力打造的财富管理服务信托品牌，以“正大美好”为核心理念，聚焦现代家庭在财富管理、传承规划、养老保障等领域的综合需求。依托国投泰康信托在家族信托领域的深厚积累（存续规模超600亿元），品牌构建了“1+3+1”家庭金融服务体系，即“家庭资产配置+养、护、传服务商生态+公益慈善”的全生命周期服务矩阵，涵盖财富规划、资产配置、保障传承、养老教育、公益慈善等多元化场景，助力客户实现财富的保值增值与有序传承。

数字化服务场景与核心功能

品牌以“奕账户”为载体，通过线上线下一体化（OMO）模式重构财富管理体验。其移动端应用提供全天候自主操作与全程可视化服务：用户可通过远程注册、实名认证、智能KYC（客户身份识别）、智能双录（录音录像）等数字化工具完成业务办理，实时追踪家族信托立项、合同签署、财产交付等全流程进度。平台聚合热销信托产品信息，支持资金运作方向、收益分配规则等要素的一键查询，并简化投资发起流程，满足个性化配置需求。资产存续期间，用户可实时查看持仓明细、交易记录及净值波动，每季获取《家族信托财产管理报告》，确保财产管理透明可控。

专业团队与生态合作

赫奕传家依托国投泰康信托的顶尖资源，组建了由财富顾问、资产配置专家、法税顾问等构成的专业团队，并创设7大产品服务矩阵。线上通过APP完成需求初评后，线下“N+1”专属团队将提供定制化跟进服务，协同法律、税务、养老等外部合作伙伴，为客户提供涵盖股权、不动产、艺术品等多元资产的保护与传承方案。品牌还创新性地将慈善与养老功能融入信托服务，例如设立乡村振兴慈善信托、开发涉老家庭监护解决方案，实现商业价值与社会责任的融合。

行业积累与安全保障

作为行业内较早探索家族信托业务的机构，国投泰康信托已连续四年获评信托行业A级评级，并荣获“家族信托金牛奖”“诚信托·卓越公司奖”等权威荣誉。“赫奕传家”承袭公司严格的风控体系，通过数字化工具与合规流程确保资产安全，其业务模式覆盖家庭服务信托、保险金信托、家族办公室等全品类，可满足从高净值家庭到大众客户的多层次需求。无论是财富隔离、代际传承还是公益规划，品牌均以“专业受托”为核心，助力家庭财富的长期稳健发展与美好生活目标的实现。