紫易保

紫易保：紫金保险赋能保险从业者的移动展业平台

紫易保APP是紫金财产保险股份有限公司专为保险业务员及合作伙伴打造的一站式移动工作平台，依托紫金保险深厚的行业经验与技术实力，旨在通过数字化工具提升展业效率、优化客户管理，助力保险服务全流程线上化。作为紫金保险“科技+服务”战略的重要载体，该平台覆盖展业、续保、客户维护、团队管理等核心场景，已成为保险从业者移动办公的高效助手。

一、全流程展业工具：随时随地高效签单

平台整合车险与非车险业务核心功能，提供“报价暂存出单”全流程支持，涵盖20余款高销量非车险产品及车险精准报价服务，彻底摆脱传统PC系统限制，实现移动化办公。其中，车险一键续保功能支持上年信息自动同步，提前90天触发续保提醒，并支持客户沟通记录与短信提醒发送，大幅降低重复操作；非车险模块则覆盖建工一切险、充电无忧等热门产品，满足多元化业务需求。

二、智能化客户管理：从商机到维护的全周期服务

紫易保以客户为核心构建数字化管理体系，支持客户信息录入、分类标签及历史交互记录，录单时可直接调取存量客户数据，提升操作效率。平台创新加入客户生日提醒与沟通重点标注功能，帮助从业者精准把握客户维护时机，增强客户粘性。此外，商机管理模块实时聚合潜在客户资源，让优质商机一目了然，避免错失转化机会。

三、轻量化展业推广：多维度触达客户资源

为拓展获客渠道，紫易保为每位用户配置专属微店，支持通过二维码、海报、电子名片等形式一键分享至社交平台，实现个人品牌与产品信息的精准传播。平台内置海报模板库，涵盖车险、非车险等多场景素材，用户无需设计基础即可快速生成专业宣传内容，助力线上线下展业场景无缝衔接。

四、数据化团队管理：实时掌握业绩动态

针对团队管理者，平台提供“我的团队”功能模块，支持查看成员架构、成单数据及业绩趋势，通过数据可视化直观呈现团队效能。无论是个人目标达成率还是团队整体进展，均能实时同步，帮助管理者精准定位业务短板、优化资源分配，推动团队业绩持续增长。

作为保险行业数字化转型的典型代表，紫易保以“移动化、智能化、轻量化”为核心优势，重新定义了保险展业模式。未来，随着紫金保险在产品创新与技术研发上的持续投入，紫易保将进一步整合AI报价、智能风控等功能，为保险从业者提供更全面的数字化支持。