光证小黑板

光证小黑板：光大证券资管定制的企业级移动办公平台

核心功能模块

光证小黑板是由上海光大证券资产管理有限公司自主研发的企业级移动端办公软件，深度整合日程管理、信息共享、移动报表查询、移动投研分析及销售展业支持等核心功能。该平台通过数字化手段重构办公流程，实现内部信息高效流转与业务数据实时同步，为金融行业从业者打造集"办公分析服务"于一体的综合解决方案。其中，移动投研模块支持实时市场数据监控与研究观点共享，销售展业功能则提供产品业绩动态展示与客户需求响应工具，助力业务人员实现全场景服务闭环。

多角色门户体系

平台创新性构建多维度角色门户，实现"千人千面"的精准服务。针对新员工设计的引导式门户集成入职培训、流程指引与资源导航，缩短适应周期；业务人员专属门户整合待办事项智能提醒、重点工作优先级排序功能，变传统"人找事"为主动"事找人"；管理层决策门户则通过可视化报表与风险监控看板，实时呈现业务动态与绩效数据。自助服务门户更支持权限内流程自主办理，减少跨部门协作成本，提升组织运行效率。

智慧办公解决方案

作为办公自动化系统的移动端延伸，光证小黑板突破时空限制，实现全场景移动办公。系统内置策略超市、风险管理、办公统计等专项模块，其中风险管理功能细分为信用风险与市场风险双维度监控，债券分析模块更整合内部主体评级与债项评级数据。通过机构主数据优化与产品信息集成，平台支持从宏观市场到微观产品的全链条数据穿透，为投资决策提供数据支撑。同时，多人在线协作功能支持投研团队实时共享分析成果，内置的模拟组合管理工具可动态回测策略有效性，助力投资策略优化。

客户体验提升

面向客户服务场景，平台优化产品详情展示界面，整合业绩排名、收益率走势等关键数据，支持客户个性化订阅关注产品。通过信息统计模块的问卷发布功能，可快速收集客户需求反馈，形成服务改进闭环。系统还特别强化信息安全机制，通过分级权限管理与操作日志追溯，确保客户数据交互安全合规。目前该平台已覆盖iOS、macOS及visionOS等多终端系统，为不同场景下的办公需求提供一致化体验支持。