鲸云保

鲸云保：保险代理人的智能展业赋能平台

鲸云保是一款专为保险代理人打造的智能展业工具，以“一切围绕代理人，一切围绕客户”为核心理念，通过SaaS与PaaS云服务架构，为行业提供高效、安全的业务协同解决方案。目前，该平台已累计服务13万+绩优保险代理人，成为保险从业者提升展业效率、优化客户服务的核心工具。

一、全场景智能展业功能矩阵

平台构建了覆盖“获客服务管理”全流程的功能体系。在客户管理端，支持精准需求匹配与智能引流，通过大数据分析定位目标客户群体，并提供客户拜访记录、贺卡维护等关系管理工具，助力代理人高效维护客户资源。保单管理模块实现全生命周期数字化，支持一键查询、多设备同步与家庭保单托管，配合可视化理赔服务系统，让保单服务流程更透明。此外，平台还提供专业个人名片定制、动态海报生成工具，帮助代理人塑造专业形象，同时通过全埋点数据统计功能，实时追踪业绩指标与团队效能，让经营决策更精准。

二、覆盖全行业的产品与资源支持

鲸云保整合了国内100余家主流保险公司产品资源，涵盖中国人寿、中国平安、太平洋保险、泰康人寿等头部企业，覆盖寿险、健康险、财产险、责任险等多品类险种。代理人可通过平台实现产品直投与方案定制，结合智能评测工具为客户匹配最优保障组合。针对团队管理者，平台提供培训管理学院与业绩追踪系统，支持快速在线入司、团队成员管理及佣金明细查询，构建从个人展业到团队协同的完整生态。

三、技术驱动的安全与效率保障

依托智能科技与大数据技术，平台实现“安全+效率”双重赋能。采用刷脸认证登录与等保三级数据安全标准，确保用户信息与交易安全；通过SaaS服务账号一键开通、功能持续免费升级等机制，降低代理人使用门槛。此外，平台提供7×24小时客服支持与“真托管·心理赔”服务体系，结合AI机器人在线咨询功能，为代理人与客户提供全天候服务保障，全面提升行业服务标准。

作为保险科技领域的创新力量，鲸云保通过技术赋能与资源整合，已成为代理人提升专业竞争力的重要伙伴。其“工具+资源+服务”的三维模式，正在推动保险展业从传统向数字化、智能化转型，助力更多从业者实现业绩增长与客户价值提升。