掌上信泰

掌上信泰：信泰人寿数字化展业赋能平台

一、核心功能：一站式保险服务解决方案

掌上信泰是信泰人寿保险股份有限公司专为保险从业者打造的移动展业工具，深度整合保险业务全流程需求。平台支持10秒快速生成产品计划书，实时展示“百万系列”“爱驾宝”“富贵人生”等核心险种的保障利益，并覆盖个险、中介、银保三大条线产品的动态演算，帮助代理人精准匹配客户需求。同时，其集成的在线投保模块支持客户信息核验、电子保单生成及实时下载，配合保单中心功能，可实时追踪绩效数据与客户跟进进度，实现从营销获客到理赔服务的全链路线上化。

二、平台特色：构建保险服务新生态

作为连接客户、代理人与合作方的数字化枢纽，掌上信泰以“去中间化”为核心优势，打通营销、报价、出单、支付、配送、保全、理赔等环节。通过客户全生命周期管理系统，支持多维度信息录入与智能标签分类，结合跟进提醒功能减少客户流失；借助云端产品库与多媒体展示工具，代理人可通过图文、视频等形式直观呈现产品亮点。此外，平台还搭建了团队协作中心，支持任务派发、文件共享与跨团队客户线索流转，推动形成“数据驱动+服务闭环”的保险生态圈。

三、技术赋能：提升展业效率与服务体验

依托信泰人寿金融科技能力，掌上信泰实现了轻量化与高集成度的平衡。界面设计遵循业务场景逻辑，无需复杂培训即可快速上手，弱网环境下仍支持核心资料离线缓存。实时数据看板功能提供个人与团队双维度业绩分析，包括展业进度、产品销量等可视化报表，并通过异常数据预警减少低效行为。平台还通过单证电子化、销售管理自动化等技术应用，将传统线下流程压缩60%以上，助力代理人突破时空限制，实现“指尖上的保险服务”。

作为信泰人寿“保险+科技”战略的重要载体，掌上信泰不仅重构了保险展业模式，更通过数字化工具将服务延伸至客户全生命周期，为行业效率提升与生态创新提供了实践范本。